DiBenedetto AS Roma LLC (“DiBenedetto”) e UniCredit S.p.A. (“UniCredit”) comunicano di aver definito la
documentazione contrattuale modificativa degli accordi stipulati a Boston, lo scorso 15 aprile 2011, per
l’acquisto da Roma 2000 S.r.l. (“Roma 2000”) del 67% circa del capitale sociale di AS Roma S.p.A. (“AS
Roma”) nonché dell’intero capitale sociale di ASR Real Estate S.r.l. e Brand Management S.r.l. (la
“Acquisizione”).
In considerazione dei piani di sviluppo di AS Roma concordati tra le parti, tenendo conto dell’introduzione in
ambito UEFA delle regole del cosiddetto Fair Play finanziario, DiBenedetto e Unicredit hanno concordemente
ridefinito le esigenze finanziarie ed economiche della società sia nell’immediato che nel prossimo triennio.
Al fine di soddisfare tali esigenze e di garantire solidità e stabilità nel tempo alla società, DiBenedetto e
UniCredit, ad integrazione delle intese contrattuali annunciate in data 15 aprile, hanno concordato di
aumentare il piano di ricapitalizzazione di AS Roma dagli Euro 35.000.000 originariamente concordati sino ad
un massimo di Euro 100.000.000, che verrà sottoscritto da DiBenedetto e UniCredit in proporzione alle quote
di partecipazione detenute dalle stesse nel capitale della società che si renderà acquirente delle
partecipazioni sopra menzionate, Neep Roma Holding S.p.A., pari, rispettivamente, al 60% ed al 40% del
capitale sociale. Tale aumento di capitale complessivo sarà suddiviso in più tranche, la prima delle quali, pari
ad Euro 50.000.000, sarà realizzata entro la fine del 2011, mentre le restanti tranches di aumento di capitale
verranno richiamate nel corso delle stagioni successive, salvo che lo sviluppo economico e le condizioni
finanziarie di AS Roma non le rendano più necessarie.
Gli accordi di ricapitalizzazione prevedono anche il rinnovo parziale da parte di UniCredit, per un importo
massimo di Euro 25.000.000, sino al 31 dicembre 2013, di una linea di credito factoring attualmente
disponibile alla AS Roma e in scadenza nei primi mesi del 2012.
Infine, DiBenedetto e UniCredit hanno concordato di chiedere a Roma 2000 una modifica degli accordi
intercorsi con la stessa consistente nell’aumento sino a Euro 20.000.000 del finanziamento (cd. “Vendor
Loan”) di Euro 10.000.000 che Roma 2000 si è impegnata a concedere alla AS Roma. La parte di
finanziamento aggiuntiva sarà concessa alle medesime condizioni della precedente, ma avrà scadenza a
cinque anni anziché dieci. Tale modifica degli accordi è subordinata al consenso del consiglio di
amministrazione di Roma 2000 che si riunirà nei prossimi giorni.
Nessuna modifica è stata apportata al prezzo di compravendita delle partecipazioni e, conseguentemente,
restano ferme le condizioni dell’OPA obbligatoria comunicate in occasione della sottoscrizione dei contratti
originari.
In virtù di quanto precede, DiBenedetto e UniCredit confermano la data del 18 agosto p.v. per la firma degli
accordi modificati ed il compimento delle altre formalità di “closing” dell’Acquisizione.
